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大摩:预计港银明年底前将上调最优惠利率100个基点 看好恒生银行(00011)

大摩:预计港银明年底前将上调最优惠利率100个基点 看好恒生银行(00011)

2018-09-27 17:17:45
来源:金融界

小麦财经获悉,摩根士丹利发表报告表示,关注恒生银行(00011)及其他香港大型银行融资成本上升,会阻碍净息差扩阔,因估计资产收益率扩展速度会快于融资成本,预计至2019年净息差会扩阔35点。该行估计,香港自本月起展开加息周期,预计会上调共四次最优惠利率及个人储蓄利率,预测香港银行至2019年年底会共上调最优惠利率共100个基点。

该行相信,恒生银行随着净息差前景改善,盈利表现可迎来上升周期,上调对恒生银行2018年至2020年每股盈利预测1.9%、4%及1.3%,分别至13.19、15.14及16.13元,以反映其净息差扩阔因素。该行维持对恒生银行“增持”评级及目标价265元,此相当预测2020年市盈率16倍。

大摩表示,恒生银行历史上属高估值股份,其现价相当2019年市盈率14倍,目前不算昂贵,股息回报达4厘,维持恒生银行为该行香港金融股的首选。

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