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升广汽(02238)评级至“增持” 上调目标价至10元

升广汽(02238)评级至“增持” 上调目标价至10元

2018-09-14 16:23:53
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摩根士丹利发表报告表示,随着广汽集团(02238)将旧GS4车式去库存后,相信广汽传祺毛利率有望改善,对广汽合营品牌销售前景维持正面看法,该行决定上调对广汽投资评级,由原来“与大市同步”升至“增持”,将目标价由8元调高至10元,此相当今年市盈率5.8倍。

该行称,广汽旗下合营公司于今年上半年收益按年升9%,受惠内地轿车市场及产品升级,并相信今年下半年销售持续稳固。该行又称,广汽三菱8月份销量达1.14万辆,按年升41.4%(按月升13.8%),广汽本田8月销量达5.53万辆,按年跌4.3%(按月跌2.5%),至于广汽丰田8月销量达5.45万辆,按年升47.1%(按月升6.7%),并估计广汽合营于2019年及2020年盈利可按年各升7%及11%。

大摩表示,上调对广汽预测2018年至2020年每股纯利预测各5.4%、11.3%及16.7%,分别至1.5、1.61及1.72元人民币以反映公司旗下与日资车企合营可持续跑赢同业、其自身品牌业务复苏、以及新能源汽车销售预测较高因素。

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